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ChatGPT持续“高烧”,再走一遍元宇宙的老路?

锌财经 · 2023年03月02日

2021年火爆全球的元宇宙散去“虚火”,2023年风靡世界的ChatGPT正在“高烧”。

近日,微软解散了成立仅四个月的工业元宇宙部门,该部门内约100名员工已全部被解雇。如果说项目裁员还不足以证明元宇宙的“过气”,那么关于“钱”的数据则更为直观。

比如被称为元宇宙第一股的Roblox,其市值一年时间蒸发约600亿美金,跌超70%;再比如被誉为元宇宙概念龙头的Meta,自2019年起在元宇宙项目上已经累计烧掉300亿美元,仅2022年就亏损了137.2 亿美元。

国内方面也不遑多让。A股元宇宙板块2022年全年跌幅高达47.58%,字节的元宇宙社交 App“派对岛”上线三个月即被关停;腾讯旗下的数字藏品平台-幻核上线不足一年被裁撤。

相比裁员、股价、市值、亏损这些,一个更为明显的感受是,如今无论是网络还是现实,关于元宇宙的“声音”已经大幅减少。但作为人类的未来方向,AI行业从来都不平静。元宇宙之前有自动驾驶,元宇宙之后,又轮到了ChatGPT。

上线两个月以来,这个由AI技术驱动的自然语言处理工具,经历了和元宇宙一样的走红过程,几乎是一夜之间,ChatGPT成为了全球热议的对象。在承包各大媒体平台头条的同时,ChatGPT也为国内外大大小小的资本和科技玩家们,打了一针添加过量兴奋剂的“鸡血”。

不可否认,ChatGPT所展现出来的对话、写作能力的确很“强悍”,其所释放出来的可能性以及市场前景也值得资本们深入参与。但是眼下资本和企业玩家们对于ChatGPT的追求已经变了味道。

在不少企业看来,只要敢于蹭概念,就能获得股价的高升,就能获得VC们的投资。

01 只要敢蹭,股价就敢起飞

上线仅过去两个月,ChatGPT便获得1亿月活用户。在互联网过去的20年发展中,绝无仅有。这既印证了ChatGPT的热度,也是人们对于ChatGPT价值认可的最好体现。

有米云VP、品牌市场负责人刁龙告诉锌财经:“ChatGPT会存在一个非常强的平替作用。很多工作岗位,尤其是内容工作方面,有60%是可以被替代的。如果需要做一个60分的文字输出,可以直接通过ChatGPT来做,内容团队的效率会被极大地提升。”

相比于普通用户,对于这样一个展现出巨大商业价值的产品,资本和科技圈玩家们的态度更加坚决。比如360创始人周鸿祎首次谈到ChatGPT便直言:“如果企业搭不上ChatGPT这班车,很可能会被淘汰。”和周鸿祎的“预言”相符,ChatGPT的火热正引发着科技圈玩家们的跟风,也推动着资本市场的情绪高涨。

国外方面,2月以来,美股市场不断传出上市公司推出ChatGPT相关技术的消息。

比如微软推出新的人工智能搜索引擎必应(Bing)和Edge浏览器,新应用将由OpenAI提供最新技术的支持。新版必应基于OpenAI的语言模型运行,比ChatGPT更加先进,可以轻松地切换到人工智能聊天模式。

紧接着的是谷歌,2月7日谷歌CEO桑达尔·皮查伊突然在官方博客上宣布推出谷歌下一代AI对话系统Bard,并表示该对话系统将很快集成到谷歌的搜索引擎中。此外,美版头条之称的数字媒体公司BuzzFeed,也正计划采用人工智能程序ChatGPT协助内容创作......

海外科技巨头扎堆入局,国内玩家们也相继而至。

目前国内互联网大厂腾讯、阿里、百度、京东、字节和小米均在推进ChatGPT和AIGC相关方向的研究。其中,百度旗下的类ChatGPT项目名字确定为文心一言,英文名ERNIE Bot,3月份完成内测并向公众开放。

来源:百度公众号

有米云CTO蔡锐涛向锌财经表示:“我个人觉得如果国内大厂开发相关产品,其实对腾讯是最有利的,因为腾讯可以把没有被索引的公众号内容全部拿出来,作为训练数据。”

至于京东、阿里、拼多多,则更多是从智能客服方向切入,字节跳动则是从原来今日头条的UGC(用户生产内容)逐步迁移向AIGC。还有网易、科大讯飞、知乎、360、商汤等不少玩家,也在不同方向上保持对AIGC这个革新技术的跟进。

虽然截止目前还没有几个能真正拿出产品说话的玩家,但资本市场已给出强烈反应。

美股方面,在拉开了AI搜索时代的序幕的同时,微软的市值也迎来了飙升, 一夜市值飙涨超800亿美元(约5450亿元人民币),报267.56美元/股,最新总市值1.99万亿美元,为5个月新高。BuzzFeed的股价也是连续大涨,曾在两天内暴涨300%。人工智能软件提供商C3.AI Inc在一月底宣布将ChatGPT集成到其产品中后,股价也是大幅飙升。

看到AI应用巨大潜力的不止海外二级市场的投资者,国内也是同样的景象。

过去的两周里,百度、知乎、云从科技、三六零等ChatGPT概念股均出现大涨,三六零连续三个交易日涨停,知乎在2月8日盘中最高涨幅逼近60%、股价创历史新高。此外海天瑞声、汉王科技和云从科技等几家企业,也因为“ChatGPT概念股”的身份,股价一路走高。

有人真搞科技,也有人只是想蹭一波概念,只要与ChatGPT技术沾点边,就赚一波快钱。哪怕沾不上边,只要敢“硬蹭”,股价就敢起飞。其中,被广泛质疑为“蹭热点”的企业非寺库莫属。

此前,在破产边缘徘徊的寺库宣布将对AIGC和ChatGPT相关技术进行深度研究与拓展,并且将应用至相关服务中。受消息影响,寺库美股股价当日暴涨124.4%,至3.77美元收盘。

国内ChatGPT概念股前十企业1月3日-2月9日涨幅

做ChatGPT这种产品需要丰富的对自然语言文字处理的经验,以及大量的数据,需要相关的算法,国内真正能做的科技玩家并不多。像寺库这种公司,纯粹是为了炒作而炒作。

02 创业新潮,资本被打鸡血

相比二级市场上的企业,一级市场上也有很多闻风而来的创业玩家。

无论是从技术还是数据体量上来说,做一个类似ChatGPT的产品,大公司显然更加有希望一些,在未来的商业变现过程上,也自然更加的顺利。但没有任何一个行业的蛋糕,会完全被巨头们吃掉,在AIGC更为细分的领域,创业者仍然有机会。

目前来看,创业玩家们可以在特殊场景下做类咨询业务。比如一些做客服业务的公司,眼下非常迫切希望给市场讲一段关于AIGC的故事。又比如一些做营销的公司也在非常积极地讨论相关话题,思考如何做一些有创意又能提高效率的东西。

虽然吃不到市场的大部分红利,但借着ChatGPT的风口,创业玩家很有兴趣打着AIGC的名义进行融资,一级市场的资本们也有了足够的理由放手投资。当然,一个例外是发布ChatGPT的OpenAI,作为主角,“钱”来得只会更为“被动”。

1月24日,微软在其官方博客宣布,已与OpenAI扩大合作伙伴关系,微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资,以加速其在人工智能领域的技术突破。

早在2019年、2021年,微软便已两度注资OpenAI。这次的股权投资方式,也是其在大力推动自主研发外,积极拥抱AIGC的一大策略。

除了OpenAI,海外被巨头资本们“盯”上的还有其他一些头部创业型AI企业。据数据分析机构PitchBook的融资报告,过去的一年里,生成式AI公司在美国筹集了约9.2亿美元,同比增长35%。进入2023年两个多月,除去微软向OpenAI投的数十亿美元,多家生成式AI公司已经筹集或正在谈判的金额累计超过7亿美元。

相比海外,国内一级市场上的反应早在年前AI绘图出圈时便开始了,投资人们已经看过大量AIGC领域的项目。

去年11月,从微软人工智能团队独立出来的小冰公司完成10亿元的A+轮新融资,由高鹄资本作为财务顾问,高瓴投资、IDG资本为投资方。目前,小冰框架是全球实际落地及完备度最高的AI Being基础框架,在AIGC领域的商业化成果也已广泛应用于金融、文化、纺织、旅游等垂直领域。

再到昨日,原美团联合创始人王慧文在社交平台发文宣布进军人工智能领域,称将打造中国的OpenAI。王慧文表示,将成立北京光年之外科技有限公司,王慧文出资5000万美元,估值2亿美元,他个人不占股份,资金占股25%,75%的股份用于邀请顶级研发人才,下轮融资已有顶级VC认购2.3亿美元。

王慧文朋友圈

无论是海外还是国内,一级市场资本围绕着生成式AI的投资热情不断升温,主要原因在于其广阔应用前景及巨大市场规模。据中信建投测算,按2021年包括游戏、短视频、直播、剧集、电影、综艺、在线音乐、图片版权、网络文学等数字内容领域1万亿元的规模来计算,AIGC的市场空间可达1千亿元。

就商业化而言,蔡锐涛表示:“目前ChatGPT的商业模式有两个方向,一个是作为应用收用户的订阅费用。另外一个是开放API,方便其他平台将ChatGPT整合到目前已有的各种应用里面。”

有人跟风,也有人敲钟。搜狐创始人张朝阳认为ChatGPT积累了许多年,涉及到算力要有多少服务器,知识库、标注等等很多问题,若没有这些能力的公司跟风入局,会消耗掉许多资源。

事实的确如此,虽然AIGC有着不错的市场前景,但动辄百万美金的门槛,也值得VC和创业者们更加“谨慎”一些。

03 概念炒作,是换汤不换药

一夜爆红、全球关注,股价飞涨、妖股频出,创业玩家剧增,一级市场热情。如果仔细回想,这波ChatGPT的热潮,和2021年的元宇宙如出一辙。

两年过去了,如今的元宇宙已经“没落”,但ChatGPT正在重演它的故事,不少投机的资本,也在“换汤不换药”地做着炒作的事情,比当年炒作元宇宙更甚,这些投机者打算狠狠地割一把新鲜的韭菜。“韭菜”们必须明白概念炒作和价值投资的区别,别做巨型镰刀下的“亡魂”。

从概念炒作的套路来讲,度过爆炒阶段之后,“ChatGPT”还要经历两个阶段。

首先,过不了多久便会有不少股价飞升的上市企业进行“澄清”,表示要摆脱ChatGPT概念股标签,这会使得企业本身的股价回到冰点,也会让市场对于“ChatGPT”的投资热情快速降温。但此时,那些炒作的资本们已经轮番套现离场。

至于“剩余”的市场资金和人气,也会转战至更为“纯正”的概念股继续炒作,直到热情逐渐散去,市场回归理性,真正的价值投资者们开始入场。

其次,ChatGPT将步入今天元宇宙的阶段:做好产品、做好商业化,给价值投资者们一个满意的答案。

ChatGPT和元宇宙一样都要用到前沿技术,而前沿技术总要通过场景和应用来进行验证。如果ChatGPT玩家们没有找到一个好的商业模式,注定会在发展中陷入低潮。

刁龙表示:“相比元宇宙,ChatGPT的商业应用前景会更大。元宇宙各方面的条件还不成熟,比如AR/VR硬件的大规模生产,以及硬件设备里的内容系统,整个ToC市场还处在极早期,还需要很漫长的商业化周期。但ChatGPT能够随时运用,除了没有情绪之外,它任何时候都能给你一个60分的东西。这在商业上是非常实用的,商业化速度也自然会更快一些。”

对于目前进入这个领域的玩家来说,无论是科技巨头还是创业者,在技术之间没有实质差异的情况下,如何去应用这项技术,做出来一个比较友好的产品,并能持续优化模型,是整个项目最为重要的纲领。

尤其是在初期的产品功能上,更应该做好优化训练。毕竟因概念上涨的股价,自然也是非常的敏感脆弱。

比如谷歌的“Bard”,在一场发布会上对用户提出的问题给出错误回答,紧接着谷歌股价便暴跌超7%,市值一夜蒸发千亿美元。

谷歌股价 来源:雪球 2月14日

和美股的机制不同,虽然ChatGPT概念持续高温,但A股也在不断降温。

2月8日晚间,上交所分别向海天瑞声、云从科技两大ChatGPT概念股下发监管工作函;与此同时,深交所亦在8日和7日分别向“三连板”ChatGPT概念股鸿博股份及ChatGPT人气股汉王科技下发关注函。

受此影响,2月9日开盘,ChatGPT板块领跌,其中云从科技、海天瑞声一度双双跌超10%。截至午间收盘,云从科技跌超11%,海天瑞声、东港股份(002117.SZ)跌超6%,高鸿股份、新致软件、汉王科技、科大讯飞等跌幅靠前。

其实,概念炒作是比较正常和健康的,这是一个国家的资本市场充满活力的表现。尤其是像AIGC这样的新兴技术、新兴产业,炒作可以吸引到更多资本的目光,使得其中真正有发展前途的企业获得更多资金,从而加快技术的进步、商业化的落地,并推动我国AI的进一步发展。

但是,炒作和过渡炒作完全是两个概念,过度炒作只会引发更多泡沫,不仅危害市场,而且根本上损害投资者切身利益。能够看到的是,经历了将近一年的过渡炒作,如今元宇宙的金融泡沫正在被戳破,相关的国内外科技公司,有的是股价纷纷进入下跌通道,有的是深陷亏损泥潭,只能寄希望于资本融资续命。

ChatGPT的泡沫什么时候破灭?没人知道。不过可以确定的是,当ChatGPT虚火散去的那天,就能知道谁是真正的科技玩家,谁又是浑水摸鱼的投机者。

本文来自微信公众号“锌财经”(ID:xincaijing),作者:路世明‍‍

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